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“二梯队”游戏公司崛起 A股成主要“掘金池”

发布日期:2019-10-29

  刚刚结束☏的ChinaJoy上|,移动大数据服务商QuestMobile与伽马数据相继发布了《2017年上半年手游行业报告》和《2017年1-6月游戏产业报告》以及《上市游戏企φ业竞争力报告》等。众所周知,游戏行业早已是巨头统治的市场。但从第三方数据来看,在腾讯、网易两大巨头占据大部分市场份额的前提ч下下,由A股上市公司为主组成●的“第二梯队”,前进的脚步反倒在加快。

  红海:头部企业拿走大部份额

  根据伽马数据的《上市游戏企业竞争力报告λ》,2016年,38家游戏收入大于3亿的上市游戏企业在2016◁年总计收入1465の.68亿┖元,占中国游戏市场总З额的88.52%,这38家企业的平均增长率32%,相比市场平均增长率17%高出将近一倍。排名前10的企业中中,去掉海外上市的腾讯、网易和I↹GG,三七互娱、完美世界等7家A股上市游戏企业同期营收增速37.8%,头部增长加速效应明显。

  2017年上半年,游戏用户规模增速继续下滑,降至3.6%,移动游戏用户规模增速降至7.5%。而2017年上半年中国游戏行业实际销售收Ⅺ入997.8亿元,同比增速26.7%,移动游戏市场实际销售收入561.4亿元,同比增速49.8%,均处于高增长区间。用户数量增速持续减缓的情况下,游戏收╞入依然保持高℡速增长,表明用户的消费潜力正在逐步释放。

图1:游戏用户与移动游戏用户增长比例

  与此同时头部企业的增速更加明显,由于A股上市企业大部分尚未披露半年报,仅以2017年⿺一季度为例,A股上市游戏企业三七互娱、完美世界、游族网络、巨人网络、中文Θ传媒、掌趣科技☉、吉比特等7家公司〗的一季度营收增速平均数超过80%,远高于行业增速。

  头部企业之间的合作也更加频繁。2017年上半年,由腾讯、网易发行或代理的移动游戏市场实际销↓售收入占中国移动游戏市场实际销售收入比例接近7Б0%。ChinaJoy上腾讯发布的新游中,不乏《传奇霸业》手游、《择天记》手游这样来自三七互娱等A股上市游戏企业的作品。

图2:ChinaJoy上三七互娱出品、腾讯发布的传奇霸业手游

  蓝海▦▩:ARPG、√SLG寻找机会

  重度游戏作为游戏厂商的招牌产品,用户数量在201≮≯7年上半年走出了“逆势上升”的态势。╩QuestMobi┄┅le数据显示,重度手游用户占比持续攀升,由2016年6月的27☺☻%上升至2017年6月的37%,尤其在今年1月由去年12月的30%上升到了35%;使用时长由2016年6月的1560亿分钟蹿升至今年6月的2239亿分钟,占比由35%上升至50%,占据了用户$游戏时间的半壁〥江山。

  重度游戏中,尽管《王者荣耀》在2017年上半年创造了难以复制的爆款奇迹,但2017年上半年,移动游戏市场实际销售收入最高的类型依然是ARPG,占比超过30%。在QuestMo〩bile统计的重度游戏榜单TOP50中,角色扮演游戏有22款,几乎占据半壁江山。

图3:QuestMobile重度游戏TOP50★榜单

  相比MOBA类的一家独大,AミRPG则呈现“百花齐放”的态势,三∏七互┎娱的《永恒¥纪元》、●吉比特的《问道》等各有所长。而在用户时长等数据上,ARPG也有明显优势。《梦幻西游》、《火影忍者》和《永恒纪元》三款游戏的月人均使用时长都超过§400分⿻钟,如《永恒纪元》的月人均时长468.02分钟,远高出《部落冲突》、《炉石传说》、《┑海岛奇兵》等其他类别作品。

  重度ARPG的高ARPU和高流水令厂商在竞争中保持优势。相比其他游戏类型,MMORPG的用户粘性高,生命周期更长。例如已经上线超过一年的手游《永恒ↈ纪元》,在QuestMobile发布MMORPG榜单上依然名列前五,年流水累积超过26亿。源于《永恒纪元》等自研手游的良好市场≥表现,三七互娱移动游戏毛利率从18.3%增至61.85%。

  ARPG游а戏之外,SLG由于忠诚度高,用户付费能力强,产品生命周期长,适合精品化长线运营的特点受到关注。三七互娱旗下SLG游戏《罗马帝国》,2015年2月上线,距今已运营将近两年半,依然保持活跃的玩家┒在线和高流水。今年China∫Joy上,包括腾讯、三七互娱、网易在内的多家厂商都选择在SLG领域发力,多款产品将在下半年推出。研发《王者荣耀》的天美工作室即将为腾讯带来SLG新作《乱世王者》,网易也将推出《汉王纷争》加入SLG的争夺行列,三七互娱代理的《阿瓦隆之王》更是曾经在包括美国在内的21个国家登顶畅销榜,获得200多个国家市场推荐的重磅SLG作品。

  出海:跑马圈地的时代

  App
Annie在7月28日发布了《2017上半年中国手游厂商出海报告》,数据显示国内游戏企业出海速度加快,相比国内已经成形的巨头割据市场,全球有足够大的空间任由厂商们“跑马圈地”。

  2017年上半年中国游戏【公司在中国大陆以外的25个国家和地区海外游戏收入增长较去年同期增长2.3倍。其中美国市场以80%的增۩长率居首,而其他欧美国家,如法国,加拿大〤,英国,德国增幅均超过50%υ。日本市场增幅接近40%。唯一在收入上出现负增长的主要市场是韩国,原因可能是该地区竞争压力日益激烈,运营成本增高。

图4:海外地区游戏收入变化

  不同地区热衷的国产游戏≈类别也有所不同。角色扮演游戏具有明显的区域化特征,以日本、韩国、台湾为代表的亚洲市场对该类型游戏接受度强于欧美市场。在上半年韩国iOS市场的中国自研手游中,《永恒纪元》表现最好,最高成绩做到畅销榜前三。《永恒〒纪元》此前在东南亚多国的畅销榜单上都做到了第一名。

  其他类别中,体育游戏在美国市场份额极高。而动作街机是所有是各个地区接受度最高的游戏类别,此类游戏操作爽快,在各个市场都能找到广泛的用户群体。策略游戏在─━全球市场同样具有普适性,尤其以德国玩家最为热衷,因为该国具有良好的策略游戏传统,手游上的策略游戏成为德国玩家对策略游戏喜爱的延伸。

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